煤炭开采
：煤炭开采板块近期上涨的核心驱动力，来自迎峰度夏用电高峰带来的动力煤需求旺盛，叠加产地安全环保检查趋严导致供给收缩。秦皇岛港5500大卡动力煤价格月内上涨约8%至920元/吨，电厂日耗煤量创年内新高，库存可用天数降至15天以下。同时，焦煤受下游钢铁高炉开工率维持高位及低库存支撑，价格稳中有升。板块内中国神华、陕西煤业等龙头业绩确定性高，高股息属性吸引资金配置，推动板块指数月涨幅超10%。
医疗服务
：医疗服务板块近期上涨的核心驱动力，来自政策对创新医疗服务的支持以及消费医疗需求的持续复苏。国家卫健委发布新规，简化社会办医审批流程，鼓励发展高端医疗、康复护理等细分领域。同时，眼科、口腔、医美等消费医疗项目在暑期旺季需求旺盛，相关上市公司业绩预告普遍超预期，如爱尔眼科中报净利润预增30%以上。此外，创新药械的临床进展和商业化落地加速，为板块带来估值提升预期，板块指数月涨幅约12%。
航海装备Ⅱ
：航海装备板块近期上涨的核心驱动力，来自全球造船周期上行和地缘政治紧张带来的军船需求增加。中国船舶工业协会数据显示，2026年上半年新接订单量同比增长45%，手持订单排期已至2029年，船价指数持续走高，其中大型LNG船和集装箱船造价涨幅显著。同时，海军装备现代化加速，相关企业军品订单饱满。龙头公司中国船舶中报业绩预增超100%，板块指数月涨幅达15%，成为市场焦点。